Uk, raccolta Esg batte quella tradizionale

Tra il primo e il terzo trimestre 2024 i fondi sostenibili Uk, trainati dall’asset class Us Equity, hanno raccolto 14,93 miliardi di sterline mentre i fondi tradizionali hanno registrato deflussi per 7,46 miliardi di sterline.

Questi dati emergono dal report Everything Green Flows: Q1-3 2024 di Lseg Lipper, che ha analizzato un paniere di fondi sostenibili composto dai fondi Esg Broad commercializzati nel Regno Unito (ossia quelli che indicano una forma di strategia Esg nella documentazione del fondo) ai quali si aggiungono i fondi articolo 9 e tutti i fondi Lipper Responsible Investment Attribute che contengono parole chiave indicative di sostenibilità nel nome del fondo. I dati sono aggiornati al terzo trimestre 2024.

I DATI SUL PATRIMONIO

L’analisi evidenzia che nel Regno Unito, negli ultimi dieci anni (dal 2014), il patrimonio investito in fondi e Etf sostenibili è aumentato da 32,93 a 254,22 miliardi di sterline (+772%). Nello stesso periodo il patrimonio complessivo dei fondi del Regno Unito è passato da 1,19 a 2,19 trilioni di sterline (+ 194,8%).

Non solo, nel 2014 il patrimonio dei fondi sostenibili rappresentava il 2,77% del patrimonio complessivo dei fondi, mentre oggi tale percentuale è salita al 10,99 per cento.

In termini di Aum, i fondi azionari sono i più rappresentati all’interno del paniere analizzato (73,23%), seguiti da quelli obbligazionari (13,96%) e da quelli multi asset (11,35%). I fondi alternativi, monetari e Real Estate rappresentano meno dell’1% ciascuno degli asset sostenibili (dati aggiornati a settembre 2024).

I FLUSSI DEI FONDI SOSTENIBILI UK

Nel terzo trimestre, i fondi equity sostenibili e (in modo molto meno marcato) quelli real estate hanno avuto una raccolta positiva. Al contrario, per la prima volta negli ultimi cinque anni, i fondi obbligazionari sostenibili hanno avuto un trimestre in rosso. Un trimestre da non ricordare anche per i fondi multi asset.

Tra il primo e il terzo trimestre 2024, i fondi sostenibili Uk hanno raccolto molto di più dei fondi tradizionali: 14,93 miliardi di sterline per i primi a fronte di deflussi per 7,46 miliardi di sterline per i secondi.

Gli asset green che hanno trainato di più nel periodo sono stati i fondi azionari sostenibili con una raccolta di 13,68 miliardi di sterline (spinta soprattutto dai fondi azionari Usa). Al contrario i fondi azionari tradizionali hanno subito pesanti deflussi per oltre 18 miliardi di sterline.

Nota positiva anche per i fondi obbligazionari sostenibili che nello stesso periodo hanno raccolto 1,81 miliardi di sterline, rispetto ai 2,36 miliardi di sterline dei fondi obbligazionari tradizionali.

Noemi Primini

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