SRI Awards 2021 – categoria Tematici 2° posto per BlackRock
Il fondo BGF Sustainable Energy, di BlackRock, si aggiudica il secondo posto nella categoria “Fondi Tematici” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, lo scorso 16 novembre durante la sesta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 262 fondi Sri Tematici).
Il fondo, classificato articolo 9 ai sensi della Sfdr, investe globalmente almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società operanti nel settore dell’energia sostenibile, ossia quelle impegnate in tecnologie energetiche ed energetiche alternative. Sono escluse dall’universo investibile le società che sono classificate nei seguenti settori: carbone e materiali di consumo; esplorazione e produzione di gas e petrolio; imprese integrate del settore del petrolio e del gas. Il fondo adotta un approccio “best in class” all’investimento sostenibile che prevede la selezione dei migliori emittenti (dal punto di vista ESG) per ciascun settore di attività pertinente.
Il Sustainable Energy presenta uno score Esg di 8,65 superiore alla media dei competitor (score esg medio pari a 7,68). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento oltre il 95%, il fondo riesce a doppiare la media di categoria (performance media pari a 47,01%) riuscendo nel contempo a mantenere un rischio allineato a quello dei diretti concorrenti (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 19,38; volatilità triennale annualizzata media pari a 19,35).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2021. Nel 2021 gli SRI Awards sono presentati con Deloitte Legal.
L’intervista a margine della premiazione durante il salone.SRI 2021
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