SRI Awards 2020 – categoria Bilanciati e Flessibili, vince Raiffeisen Cm
Il fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, di Raiffeisen Capital Management, raggiunge per il quarto anno di fila il primo posto nella categoria “Fondi Bilanciati e Flessibili” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 24 novembre 2020 durante la quinta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 77 fondi Sri Bilanciati e Flessibili).
Il fondo è un bilanciato che investe esclusivamente in titoli i cui rispettivi emittenti sono catalogati come sostenibili in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso tempo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie genetiche vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro.
Il fondo Bilanciato Sostenibile presenta uno score Esg di 8,22 (score esg medio pari a 6,92). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 16,24%, il fondo riesce a triplicare il risultato medio di categoria (performance media pari a 5,72%), tuttavia il rischio è maggiore (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 8,41; volatilità triennale annualizzata media pari a 6,65).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2020.
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