SRI Awards 2020 – categoria Azionari 3° posto per Fidelity International
Il fondo Fidelity Funds Sustainable Global Equity, di Fidelity International, si aggiudica il terzo posto nella categoria “Fondi Azionari” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 24 novembre 2020 durante la quinta edizione del Salone SRI (il campione analizzato è composto da 425 fondi Sri Azionari).
Il fondo investe in azioni di società a livello globale. Il comparto adotta una strategia best-in-class e almeno il 70% del portafoglio è investito in azioni di società che mantengono caratteristiche sostenibili, che possono comprendere, senza intento limitativo, una governance efficace e una gestione superiore delle questioni ambientali e sociali (Esg) (una società è considerata tale se ha un rating Esg che è al di sopra della soglia minima di rating ESG di volta in volta determinata dal gestore degli investimenti).
Il Sustainable Global Equity presenta uno score Esg di 8,87 (score Esg medio pari a 7,32). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 22,50%, il fondo stacca di sette punti percentuali la media di categoria (performance media pari a 15,55%) riuscendo nel contempo a mantenere un rischio inferiore alla media dei diretti concorrenti (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 15,91; volatilità triennale annualizzata media pari a 18,34).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2020.
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