SRI Awards 2019 – categoria Bilanciati e Flessibili, vince Raiffeisen
Il fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile di Raiffeisen Capital Management vince lo SRI Awards all’interno della categoria “Fondi Bilanciati e Flessibili” (il campione analizzato è composto da 42 fondi Sri Bilanciati e Flessibili).
Il fondo è un fondo misto che investe in azioni e obbligazioni di imprese ed emittenti rispettivamente catalogati come “sostenibili” in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso modo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che, ad esempio, violano i diritti umani e del lavoro.
Il fondo Bilanciato Sostenibile presenta uno score Esg di 7,84 (score Esg medio pari a 6,77). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di 18,38%, il fondo si posiziona al secondo posto nella classifica di performance, ampiamente sopra la media di categoria (performance media pari a 7,05%); tuttavia il rischio è più alto rispetto alla media dei diretti concorrenti (volatilità annualizzata del fondo pari a 5,55; volatilità annualizzata media pari a 4,34).
Gli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, sono stati assegnati il 20 novembre 2019 durante la quarta edizione del Salone SRI. Questi premi, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ETicaNews. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2019.
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