SRI Awards 2018 – Categoria Obbligazionari Governativi, secondo posto per Degroof Petercam
Il fondo DPAM L Bonds Government Sustainable di Degroof Petercam Asset Management si aggiudica il secondo posto nella categoria “Fondi Obbligazionari Governativi” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati l’8 novembre 2018 durante la terza edizione del Salone dello Sri (il campione analizzato è composto da 24 fondi Sri).
Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative a tasso fisso o variabile, preferibilmente high rating. Le nazioni in cui investire vengono selezionate con un approccio best-in-class in base della classifica di sostenibilità dei Paesi Ocse stilata due volte all’anno dalla società stessa.
Il fondo presenta uno score Esg di 7,21, il miglior punteggio su tutto il campione (score Esg medio di 6,34). Su un orizzonte temporale di tre anni, all’interno della categoria si nota una netta differenza sia in termini di performance che di volatilità tra i fondi investiti in bond euro e quelli investiti nei mercati emergenti, i quali incassano rendimenti in doppia cifra a fronte di un rischio maggiore. Con una performance di 2,04% della classe istituzionale, il fondo si posiziona sotto la media di categoria (performance media 5,80%). Tuttavia, contiene meglio di altri il rischio (deviazione standard del fondo 0,41; deviazione standard media 0,56).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento; e la governance del gestore. Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2018.
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