SRI AWARDS 2018 – Categoria Etf, secondo posto per Ubs Asset Management
L’Etf MSCI USA Socially Responsible di Ubs Asset Management si aggiudica il secondo posto nella categoria “Etf” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati l’8 novembre 2018 durante la terza edizione del Salone dello Sri (il campione analizzato è composto da 13 Etf Sri). La categoria è composta da etf azionari, tematici e obbligazionari.
L’Etf si pone l’obiettivo di replicare l’indice MSCI USA Socially Responsible (le ponderazioni relative delle aziende corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice). L’indice è rappresentativo dei mercati azionari del Nord America e prende in considerazione solo società che prestano elevata attenzione all’ambiente, alla società e alla governance, per assicurare l’inclusione delle migliori aziende in termini ESG.
L’Etf presenta uno score Esg di 7,30, superiore allo score medio del campione (score esg medio di 6,80). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento del 46,33%, il fondo si posiziona ampiamente sopra la media (rendimento medio pari a 28,96%) riuscendo nel contempo a mantenere un profilo di rischio in linea con i competitor (deviazione standard del fondo 1,83; deviazione standard media 1,86).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento; e la governance del gestore. Le performance sono elaborate con la piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2018.
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