Secondo trimestre in frenata per i bond Esg

L’Afme (Association for Financial Markets in Europe) ha pubblicato la scorsa settimana l’aggiornamento trimestrale dell’Esg Finance Report (i dati fanno riferimento al secondo trimestre del 2024). Il report fornisce dati e analisi dettagliate sul mercato della finanza sostenibile in Europa. Di seguito, i principali risultati emersi dal report.

1. L’emissione di bond e loan Esg è rallentata nel secondo trimestre 2024 dopo un primo trimestre da record:

L’emissione di obbligazioni e prestiti Esg è stata pari a 158 miliardi di euro, con un calo del 14% anno su anno rispetto al secondo trimestre del 2023 e del 31% rispetto al primo trimestre del 2024. I Sustainability-linked bond hanno continuato a diminuire su base trimestrale e annuale. L’importo cumulativo emesso nella prima metà dell’anno è il più basso osservato dal 2020.

2. La quota di obbligazioni Esg sul totale delle emissioni obbligazionarie in Europa si è stabilizzata o è addirittura diminuita dal 2021:

L’emissione di bond Esg, compresi quelli Esg-labelled, i sustainability-linked bond e i transition bond, ha rappresentato il 13% dell’emissione totale di obbligazioni europee nel 2024, una percentuale inferiore rispetto al 14% del 2023 e al 18% del 2022. Anno su anno, i green bond europei hanno raggiunto il più alto ammontare di emissioni semestrali mai registrato. Tuttavia, rispetto al totale delle emissioni obbligazionarie europee, la percentuale è rimasta al 10% circa dal 2021.

3. L’asset under management (AuM) dei fondi globali Esg è diminuito, nonostante la raccolta netta trimestrale:

I fondi Esg globali hanno raggiunto un importo totale di 9,7 trilioni di dollari di Aum con un calo dell’1,7% rispetto al 1° trimestre 2024 e un aumento del 9,4% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Il calo trimestrale può essere attribuito al deprezzamento degli asset, dato che i fondi Esg hanno registrato una raccolta netta di 37,5 miliardi di dollari a livello globale nel secondo trimestre dell’anno. Mentre la maggior parte degli asset è rimasta relativamente stabile rispetto al primo trimestre, real estate e i multi asset hanno avuto un impatto significativo sui fondi Esg globali, con cali rispettivamente del 20% e del 5,6%.

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