Banca Generali presenta un proprio, nuovo, modello di portafoglio Esg. Indicando in 160 gli Oicr sostenibili della propria offerta odierna, in grado di coprire 15 Sdgs su 17. Sono alcuni dei numeri indicati da Banca Generali che ieri ha presentato una serie di nuovi strumenti per la costruzione di portafogli Esg, tra cui la ricerca per temi Sdgs, con l’obiettivo di avvicinare famiglie e consulenti. Nel dettaglio, è stato implementato nella piattaforma proprietaria Bg Personal Portfolio un metodo quantitativo per misurare concretamente i contributi sulle tematiche ambientali, di supporto sociale e a favore di governance efficienti e solide nelle aziende.
«Sono molto orgoglioso di questa iniziativa che consente ai nostri clienti e ai nostri banker di integrare le valutazioni e I’impatto dei fattori Esg nelle decisioni d’investimento — ha commentato l’amministratore delegato Gian Maria Mossa —. Il motore di analisi di strumenti finanziari integrato nella nostra piattaforma digitale garantisce la piena personalizzazione delle scelte in linea alle proprie sensibilità rispetto ai 17 obiettivi della carta Sdgs delle Nazioni Unite».
La nuova piattaforma informatica, sviluppata con il contributo di MainStreet Partners, consente:
- Ricerca di investimenti sostenibili: selezione per ambito tematico Esg, rating, e Sdgs (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite. Analisi e ricerca evoluta dei fondi in base ai comportamenti sociali, ambientali, di governance e allineamento agli Sdgs delle società in portafoglio
- Scheda sostenibilità prodotti: screening completo del livello di sostenibilità di ciascun fondo e del relativo team di gestione. L’elemento di innovazione riguarda poi la misurazione dei risultati concreti in termini di contributi sociali, ambientali e di governance
- Portafogli personalizzati: il team di Advisory finanziaria di Banca Generali elabora portafogli sostenibili a seconda del profilo di rischio, delle esigenze personali, e delle sensibilità legate agli Sdgs preferiti
- Motori di ottimizzazione: la tecnologia della piattaforma consente di massimizzare la sostenibilità di un portafoglio in base alle proprie richieste, ponderando il peso e l’orientamento da seguire.
