Intesa Sanpaolo sarà la prima banca italiana a emettere un green bond. L’invito ai gruppi creditizi italiani a cimentarsi con obbligazioni verdi era stato lanciato da Bmo qualche mese fa. Nella giornata di oggi dovrebbe concretizzarsi in una ‘global call’ agli investitori da parte dell’istituto milanese.
Secondo quanto anticipato ieri dal servizio Thomson Reuters Ifr, infatti, Intesa Sanpaolo ha dato mandato a una cordata di banche composta da Banca Imi, Credit Agricole, Cib, Hsbc e Societe Generale per un’emissione inaugurale sullo strumento del ‘green bond’ dell’importo di massimi 500 milioni di euro a scadenza cinque anni.
L’operazione senior unsecured ha rating atteso ‘Baa1’ da Moody’s, ‘BBB-‘ da Standard & Poors, ‘BBB’ da Fitch e ‘BBB(high)’ da Dbrs e si inserisce nel programma complessivo Emtn da 70 miliardi.
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