A2a emette green bond da 500 milioni a 11 anni
A2a ha collocato venerdì 27 gennaio un nuovo green bond da 500 milioni di euro con durata 11 anni. L’emissione, si legge in una nota della società, ha registrato grande interesse ricevendo ordini per circa 2,2 miliardi di euro, circa 4 volte l’ammontare offerto. Il bond, destinato agli investitori istituzionali ed emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes, si basa sul Sustainable Finance Framework di Gruppo, l’insieme di linee guida che rafforzano il legame fra strategia finanziaria e strategia sostenibile. Il titolo è stato collocato ad un prezzo di emissione pari a 98,824%, avrà un rendimento annuo pari allo 4,513% e una cedola del 4,375%, con uno spread di 167 punti base rispetto al tasso di riferimento mid swap.
«L’operazione – ha commentato il cfo Luca Moroni – testimonia ulteriormente l’impegno di A2a nel concretizzare la propria strategia, che ha tra i suoi obiettivi l’incremento della quota della finanza sostenibile al 90% al 2030».
A2a, prosegue la nota, si impegna a indicare, nell’ambito del reporting di allocazione dei proventi del green bond, anche l’ammontare effettivo di investimenti allineati alla Tassonomia Europea che verranno finanziati.
I titoli sono regolati dalla legge inglese e ne verrà richiesta l’ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo dal 3 febbraio 2023, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale.
a2aGreen BondLuca MoroniTassonomia
