SRI Awards 2022 – Categoria Obbligazionari Governativi 2° posto per Raiffeisen Capital Management
Il fondo Raiffeisen Obbligazionario Sostenibile, di Raiffeisen Capital Management, si aggiudica il secondo posto nella categoria “Fondi Obbligazionari Governativi” degli Sri Awards, i riconoscimenti per i migliori prodotti di Socially responsible investing (Sri) distribuiti in Italia, assegnati il 14 novembre 2022 durante la settima edizione di salone.SRI (il campione analizzato è composto da 121 fondi Sri Obbligazionari Governativi).
Il comparto è un articolo 8 che investe esclusivamente in obbligazioni i cui rispettivi emittenti sono catalogati come sostenibili in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stesso tempo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie genetiche vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro.
L’analisi della sostenibilità finanziaria dell’azienda avviene su diversi livelli: al primo livello, viene effettuata una preselezione dell’universo d’investimento complessivo al quale vengono applicati degli screening negativi. Al secondo livello, viene effettuata una valutazione dettagliata delle singole società/emittenti in considerazione dei vari aspetti della sostenibilità. Infine al terzo livello, dalle aziende rimanenti viene creato un portafoglio ampiamente diversificato in base al loro Score Esg e al loro Esg Momentum. Durante questo processo, viene data particolare importanza alla qualità dell’azienda e del modello di business.
Il fondo Obbligazionario Sostenibile presenta uno score Esg di 7,79 (score esg medio pari a 6,10). Su un orizzonte temporale di tre anni, con un rendimento di -7,47%, il fondo si posiziona avanti rispetto alla media dei diretti concorrenti (performance media pari a -13,11%) dimostrando al contempo una elevata capacità di limitare il rischio (volatilità triennale annualizzata del fondo pari a 3,10; volatilità triennale annualizzata media pari a 6,66).
Gli Sri Awards, attribuiti su base quantitativa, prevedono la valutazione di tre macroaree: i rating Esg; i valori di rischio e di rendimento (in euro); la governance del gestore.
Le performance si basano sui dati presenti sulla piattaforma MoneyMate. I rating Esg sono forniti da Msci. L’elaborazione è a cura dell’Ufficio studi di ET.Group. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2022.
L’intervista a margine della premiazione durante il salone.SRI 2022
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