L’Us Sif aggiorna il manuale Sri per consulenti
Il Forum per la finanza sostenibile americano (Us Sif Foundation) ha pubblicato l’aggiornamento 2021 per aiutare i consulenti finanziari a incorporare gli investimenti responsabili nel loro lavoro.
“Incorporating Sustainable Investing Into Your Practice: A Roadmap For Financial Advisors”, preparata da consulenti finanziari e altri professionisti del settore, descrive in dettaglio i passaggi che i consulenti finanziari possono intraprendere non solo per iniziare a offrire servizi di investimento sostenibili ai clienti, ma anche per approfondire la loro conoscenza. Il rapporto fornisce informazioni di base essenziali e guida i consulenti su come identificare e aggiungere prodotti rilevanti, introdurre investimenti sostenibili per i clienti, aggiornare le dichiarazioni sulla politica di investimento dei clienti, gestire l’allocazione degli asset, spiegare i temi sostenibili, e monitorare le prestazioni di impatto.
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