Incubo Mifid, ecco atlante.SRI per consulenti
10€ al mese per insegnare gli Esg al cliente
In occasione delle nuove esigenze di trasparenza e allineamento ai temi Esg dettati da Mifid, nasce una nuova versione della piattaforma di analytics atlante.SRI dedicata ai consulenti finanziari. La versione si affianca a quella rivolta a banche e investitori istituzionali.
atlante.SRI è la piattaforma digitale che analizza una selezione di fondi sostenibili distribuibili in Italia. Al suo interno sono infatti censiti i prodotti che nel nome indicano l’impostazione Esg o Sri, quelli con esplicito mandato Sri presente sul kiid e i fondi il cui tema è strettamente legato ad almeno uno dei fattori Esg. Si tratta di una selezione sviluppata da 6 anni dall’ufficio studi di ET.Group, che prescinde da art. 8 e art. 9, seppure queste label siano tra i criteri di ricerca. Altri criteri, oltre alle variabili finanziarie di una piattaforma di analytics tradizionale, sono gli indicatori Esg di Msci e gli approcci di investimento sostenibile adottati dal gestore (esclusione, best in class, norm based screening, tematici, engagement, impatto e integrazione Esg)
Il mondo della finanza e della consulenza sta cambiando rapidamente. Con l’avvento delle nuove norme, la conoscenza Esg diventa necessaria per comprendere le molteplici sfumature di prodotti e strategie di investimenti sostenibili, e per un corretto allineamento dei clienti al proprio profilo di rischio.
Nella versione per i consulenti, atlante.SRI consente di:
- incrementare il proprio grado di conoscenza delle dimensioni Esg
- incrementare le conoscenze del cliente
- comunicare in maniera efficace il prodotto Esg e Sri ai propri clienti
- allineare i clienti alle loro ambizioni di impatto e impostazioni di rischio
Il costo dell’abbonamento è 120€/anno. Richiedi la prova gratuita di 7 giorni.
Maggiori informazioni sul sito www.atlantesri.it
WEBINAR DI PRESENTAZIONE
Le nuove opportunità di atlante.SRI, sviluppato da ET.Group e MoneyMate, sono state presentate lo scorso luglio durante il webinar atlante.SRI: il pronto soccorso MIFID per l’offerta ESG dei consulenti finanziari che ha visto la partecipazione anche di Gian Franco Giannini Guazzugli, presidente del Forum per la Finanza Sostenibile e Chiara D’Addetta, Deputy Head of Retail Distribution, Head of Financial Advisors Networks di Natixis Investment Managers.
Per rivedere l’intero webinar clicca qui.
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